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15/02/2012 - Vademecum per il risparmiatore
Cosa NON fa il consulente associato NAFOP:
• Non raccoglie denaro dal cliente, in alcuna forma
• Non indica al cliente alcun investimento che non sia proposto da intermediari autorizzati, la cui qualifica possa essere controllata
• Non si fa delegare a gestire il denaro del cliente
Cosa fa il consulente associato NAFOP:
• Informa il potenziale cliente in modo chiaro e completo sulla propria attività e sulla propria parcella
• Stipula con il cliente un contratto di consulenza
• Redige il profilo di rischio del cliente, al fine di fornire consigli che rispondano al requisito dell’adeguatezza
• Aiuta il cliente a ricevere e comprendere la documentazione originale della sua banca o del suo intermediario finanziario e redige una reportistica integrativa - non sostitutiva - di questa documentazione
Se il tuo consulente non si comporta così, non può essere un associato NAFOP né un buon consulente finanziario indipendente.
01/07/2011
CHI E' NAFOP
NAFOP è l'associazione dei professionisti e delle società di Consulenza Finanziaria Indipendente fee only con circa 300 associati tra professionisti, società e studi professionali.
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