Riccardo Marchesini

Da sempre appassionato delle dinamiche dei mercati finanziari, dopo la Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, ho seguito diversi Master di formazione professionale sulla Consulenza Finanziaria Indipendente presso Consultique SCF.
Nel 2010, dopo esperienze lavorative nel campo della finanzia di impresa, sono entrato a far parte dello studio RM – IFA, uno dei primissimi studi professionali indipendenti, nati a Verona nel 2004.

Dal 2016 lo studio RM-IFA si è evoluto, dando vita al progetto FINWARD Family Team, organizzazione specializzata in servizi di Consulenza Finanziaria Indipendente, che opera secondo il modello del Multi Family Office.
Con la nostra squadra di specialisti affianchiamo privati e imprese nell’attività di gestione degli investimenti finanziari e del patrimonio, eliminando le complessità relative alle scelte di investimento e ponendo al primo posto gli interessi dei nostri clienti.

Gli obbiettivi che ci guidano sono la valorizzazione e la protezione del patrimonio familiare, attraverso la costruzione di strategie di investimento personalizzate, la selezione di strumenti finanziari efficienti e un attento controllo dei costi finanziari e di gestione bancaria.

Questo approccio è finalizzato alla massima protezione degli asset finanziari e del patrimonio dei nostri clienti.

Finward interviene nel rapporto tra cliente e banca, eliminando le asimmetrie informative e i conflitti di interesse (tipici dell’offerta di origine bancaria), che pongono in secondo piano gli obbiettivi di rendimento del cliente, rispetto ai target economici di banche e istituzioni finanziarie.

Il nostro metodo lavorativo coniuga l’efficienza e la trasparenza ad ogni processo e livello operativo.
Dalla nascita del progetto, lo scopo è stato quello di creare un’organizzazione snella, sostenuta da costi di gestione misurati, per poter offrire servizi caratterizzati da massima qualità e professionalità e che premiassero i nostri clienti sia in termini di risultati, che di costo del servizio, facendo del risparmio il primo guadagno.

I servizi sono svolti in completa autonomia e senza alcun legame economico con Istituti Bancari e Società Finanziarie.

Sono iscritto all’Albo Unico Nazionale OCF, nella sezione Consulenti Finanziari Autonomi e all’associazione NAFOP (Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti).

Contattami, senza impegno, per un fissare un incontro conoscitivo.
Nella fase conoscitiva, abbiamo previsto una macroanalisi gratuita sulla situazione finanziaria complessiva per poter valutare lo stato di salute degli investimenti e del patrimonio.

Si riceve previo appuntamento, con possibilità di fissare incontri fisici a Verona, Vicenza, Brescia e Milano, oppure digital tramite video call.