Laureato in Giurisprudenza, ho iniziato l’attività di Consulente Finanziario Indipendente nel 2004, dopo aver conseguito la certificazione di €uropean Financial Advisor ed aver frequentato i Master formativi di Consultique. Dal 2006 aderisco a NAFOP, di cui sono membro del Direttivo.
Sono un professionista CFP®, tra i primi in Italia ad aver conseguito questa certificazione.
Il mio Studio offre servizi integrati di consulenza per la finanza personale e la pianificazione patrimoniale:
Consulenza in materia di investimenti:
• analisi e valutazione degli investimenti
• supporto alla definizione di un corretto approccio di investimento
• monitoraggio, reporting e consulenza continuativa
• supporto nei rapporti con le banche
Consulenza per la pianificazione assicurativa e previdenziale:
• Analisi e misurazione dei rischi, analisi della situazione contributiva e della pensione attesa
• Supporto nelle scelte assicurative e previdenziali
• Controllo e revisione periodica del piano assicurativo e previdenziale
Consulenza per la pianificazione patrimoniale:
• Analisi e consulenza per il budget personale e famigliare
• Supporto nelle decisioni immobiliari, di attività economica, di passaggio generazionale
• Controllo e revisione periodica della pianificazione
Collaborazione con professionisti legali e fiscali:
• Analisi e valutazioni specifiche
• Consulenze integrate anche continuative
Sono anche Educatore Finanziario iscritto al Registro AIEF. Offro servizi di informazione e formazione finanziaria per gruppi e individuali, in particolare per adulti.
I servizi possono essere prestati in Studio, presso il Cliente o integralmente a distanza con un sistema di comunicazione e gestione documentale.
