Mirko Serra

Mi sono laureato nel novembre del 1999 presso l’Università di Bologna e subito dopo ho iniziato a lavorare presso un’agenzia di assicurazione, dove nel frattempo ho seguito un corso di formazione per superare l’esame da promotore finanziario, esame superato all’inizio del 2001.
Dopodiché ho svolto l’attività di promotore finanziario fino alla fine del 2006, quando ho deciso di intraprendere l’attività di consulente finanziario indipendente, in quanto ritengo essere l’unico vero modo per fornire un reale servizio di consulenza ai clienti.
Nel frattempo mi sono dedicato anche all’attività di formazione – altra mia passione – rivolta al personale degli intermediari finanziari (banche, compagnie di assicurazione, ecc..) ma anche privati che vogliano aumentare il loro livello di cultura finanziaria.
Nel 2020, mi sono unito ai consulenti finanziari di Best Planners SCF, in quanto ho sempre pensato che “l’unione fa la forza” e che quindi questo consenta di offrire un servizio ai clienti di qualità superiore.
Forniamo consulenza finanziaria indipendente personalizzata a famiglie e imprese e siamo specializzati nella consulenza previdenziale e assicurativa; inoltre, attraverso collaborazioni con professionisti esterni, siamo in grado di dare supporto ai clienti anche in tema di successioni e passaggio generazionale.
Sul nostro sito http://www.bestplanners.it potete trovare alcune informazioni.