Fornisco consulenza finanziaria indipendente progettata su misura per il singolo investitore.
La mia mission è aiutare i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari, patrimoniali e personali, avendo cura del loro patrimonio e applicando le best practice condivise dalla moderna dottrina accademica e dalla pratica professionale.
Progetto ed implemento piani d’investimento basati su portafogli globali, che massimizzino la probabilità di raggiungere gli obiettivi. Opero in tutta Italia, principalmente nelle aree di Milano e Lecco.
La mia filosofia d’investimento, affinata in quasi trent’anni di attività nei servizi d’investimento, si basa sulla costruzione di portafogli efficienti e che remunerino adeguatamente il rischio, all’interno di un progetto d’investimento personalizzato, definito sulla base degli obiettivi, dell’orizzonte temporale, delle preferenze e della situazione patrimoniale dei miei clienti.
Come Consulente Finanziario Autonomo sono completamente indipendente da intermediari ed emittenti, e grazie a questo posso operare nell’esclusivo interesse dei miei clienti, senza condizionamenti.
La pianificazione finanziaria non si limita agli investimenti.
Sono un professionista CFP e sviluppo piani finanziari specifici per le necessità dei clienti, dal controllo dei finanziamenti e del cash flow alla pianificazione patrimoniale, previdenziale, assicurativa e successoria.
Per le aziende (in bold) fornisco inoltre servizi di gestione della liquidità aziendale, progettazione di business plan, riduzione di costi e controllo di gestione esterno.
