Ho conseguito la laurea cum laude in Economia Aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Master in Finanza Quantitativa all’Università Bocconi di Milano.
Ho partecipato a corsi di specializzazione presso London School of Economics, Warwick University, Birkbeck College e Standard & Poor’s su temi di finanza, mercati, strumenti finanziari, e analisi del rischio di credito con una prospettiva internazionale.
Sono Certified Financial Planner CFP® e Analista Finanziaria Certificata CEFA (Certified European Financial Analyst).
Ho lavorato per 11 anni presso il Servizio Studi del Gruppo Intesa Sanpaolo dove ho maturato competenze nell’analisi macroeconomica, politica monetaria, strumenti, mercati finanziari e strategie di investimento. Ho ricoperto il ruolo di senior credit stategist coordinando il team di ricerca dedicato ai mercati delle obbligazioni societarie svolgendo anche supervisione delle pubblicazioni periodiche, consulenza per le dealing room dell’investment bank del Gruppo, la clientela istituzionale e le altre direzioni della banca.
Dal 2008 svolgo attività di consulenza finanziaria indipendente con un approccio orientato alla pianificazione finanziaria, affiancando individui, famiglie e aziende nella gestione consapevole del patrimonio e nella costruzione di strategie di protezione e crescita nel lungo periodo.
Ogni percorso di consulenza nasce dalle persone, non dai prodotti: il servizio è personalizzato e costruito attorno al cliente, trasformando valori e obiettivi di vita in scelte finanziarie concrete.
L’attività comprende l’analisi dei portafogli, la definizione di strategie di asset allocation coerenti con obiettivi e profilo di rischio, la selezione degli strumenti più efficienti e il monitoraggio nel tempo delle scelte di investimento, integrando la pianificazione previdenziale, assicurativa e successoria.
Il mio principio guida è offrire una consulenza indipendente, personalizzata e priva di conflitti di interesse, fondata su esperienze e competenze consolidate in decenni di attività, con una particolare attenzione alle esigenze del cliente e un impegno costante nella formazione e nell’aggiornamento professionale.
Partecipo fin dall’inizio (2021) al progetto di introduzione in Italia della certificazione CFP®. Attualmente sono Vice-Presidente di FPSB Italia, l’associazione che promuove in Italia gli standard professionali internazionali della pianificazione finanziaria. Inoltre, sono parte del Comitato Certificazione e del Comitato Istruzione.
Da alcuni anni sono impegnata in attività di volontariato sul territorio per la diffusione dell’educazione finanziaria, attraverso percorsi dedicati alle donne con l’obiettivo di accrescere consapevolezza, fiducia e autonomia. Promuovere una maggiore indipendenza finanziaria è un passo cruciale per favorire la libertà personale, ridurre il divario di genere e prevenire la violenza economica.
Se desideri maggiori informazioni puoi consultare il mio profilo Linkedin (linkedin.com/in/mailabozzetto) oppure possiamo incontrarci di persona presso lo studio a Marostica, organizzare una videocall o una semplice telefonata, anche senza impegno.
Il sito è http://www.imad2.it e http://www.consulenzafinanziariaindipendente.org
