Luca Di Marco

A partire dal 2001 ho lavorato ininterrottamente nel mondo degli investimenti finanziari, per oltre un decennio nel settore bancario e poi, dal 2014, intraprendendo la libera professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
La ricerca della totale indipendenza da banche e intermediari finanziari per poter perseguire l’esclusivo interesse dei clienti mi ha portato, infine, ad ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari autonomi.
Da maggio 2021 sono uno dei primi C.F.A. (consulenti indipendenti pagati esclusivamente a parcella dal cliente) operanti nella provincia di Udine.
Utilizzo la mia esperienza professionale e le mie competenze – maturate anche grazie alla complessità di questi anni – per aiutare i clienti a realizzare i propri obiettivi di vita utilizzando il proprio patrimonio e selezionando gli strumenti finanziari più adatti.
In collaborazione con professionisti del settore legale e fiscale intervengo nel processo di pianificazione del passaggio generazionale dei patrimoni della clientela ed assisto gli imprenditori in operazioni di corporate finance.
Per quanto attiene alle modalità operative il servizio prevede un primo incontro di conoscenza reciproca totalmente gratuito in cui vengono illustrati i vantaggi dell’attività di consulenza finanziaria indipendente e le differenze rispetto al tradizionale servizio offerto da banche e reti di consulenti (ex promotori finanziari): qualora il servizio proposto riscontri il gradimento dell’investitore, viene definito un programma di lavoro che porta alla creazione e al monitoraggio costante di un portafoglio d’investimento adatto a raggiungere gli obiettivi richiesti dall’investitore.