Linda Leodari

Provengo dall’ambito aziendale, dove ho ricoperto negli anni le mansioni di responsabile amministrativa e responsabile acquisti, nei settori metalmeccanico e alimentare.
Nella mia professione ho sempre affrontato ogni problematica con impegno, in modo preciso, approfondito e costruttivo.
Ho maturato negli anni il desiderio di poter lavorare nel settore della finanza, di cui sono appassionata da tempo e del quale ho studiato, inizialmente da autodidatta, le logiche dei mercati e gli strumenti finanziari, con il sogno, ora realizzato, di poterne fare una professione.
La fortuna (o il karma) mi ha portato a conoscere Andrea Zanella, decano della consulenza finanziaria indipendente e pochi mesi dopo ho accettato la sua proposta di collaborazione.
Ho quindi lasciato il mio precedente impiego e dopo aver superato l’esame per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti finanziari, ho iniziato la mia professione di consulente finanziario autonomo.
Ho portato in essa l’approccio e la serietà mantenuti in ambito aziendale, assieme all’impegno nel migliorare la qualità del mio lavoro giorno per giorno, facendo tesoro delle esperienze e degli errori passati e futuri.

IN COSA CONSISTE IL MIO SERVIZIO
Offro ai miei clienti il servizio di consulenza finanziaria indipendente e, in particolare, propongo il processo di pianificazione finanziaria per obiettivi di vita.
In esso raccolgo le informazioni in merito alla situazione patrimoniale, previdenziale e assicurativa del cliente e del suo nucleo famigliare, nonché, naturalmente, dei loro bisogni e obiettivi.
Si tratta di una fase delicata e importante, in cui, se possibile, è importante la partecipazione di tutti i famigliari e il cui fine è quello di permettermi di conoscerli in modo più approfondito, comprendendo anche eventuali problemi e difficoltà, nonché la loro propensione al rischio.
Il tutto per poter consigliare il modo migliore per mettere i loro risparmi al servizio degli obiettivi desiderati e segnalando, allo stesso tempo, eventuali criticità in ambito previdenziale o assicurativo, se presenti.
Analizzate le informazioni ricevute, predispongo la proposta di un piano investimenti dei risparmi attuali e futuri; piano che, se accettato, una volta messo in atto, sarà poi monitorabile dal cliente anno dopo anno nei risultati ottenuti, attraverso uno strumento di semplice e intuitiva comprensione.
Nel corso del rapporto consiglierò le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie agli investimenti e le mie proposte potranno spaziare tra diverse tipologie di strumenti finanziari.
I miei consigli saranno sempre dati senza alcun conflitto di interesse, dal momento che la mia unica fonte di remunerazione è la parcella riconosciuta dal cliente.
Questi inoltre sarà sempre libero di accettare o rifiutare le mie proposte e avrà la piena disponibilità del suo denaro in ogni momento. Io, infatti, non potrò mai avervi accesso.
Il primo incontro conoscitivo è sempre gratuito e nel corso della sua durata formulerò il preventivo per il mio servizio.
Opero in tutta Italia, con incontri diretti o attraverso il comodo servizio di video chiamata, con identificazione della clientela, in conformità alla normativa antiriciclaggio e con firma digitale dei documenti contrattuali.