Giorgio Bonomelli, CFP®

Inizia il suo percorso professionale con uno stage curriculare all’interno di uno studio di commercialisti, maturando in seguito un’esperienza pluriennale in materia di finanza d’impresa come Responsabile Amministrativo e Finanziario in una PMI operante nei settori Automotive & Aerospace-Defense. Dopo circa 10 anni di operatività specialistica nei mercati finanziari parallela alle mansioni aziendali (Equity & Commodities Futures EUREX-CME | US Cboe Stock Options), svolge dal 2023 l’attività di Consulente Finanziario Indipendente.

E’ Laureato in Economia (indirizzo Mercati Finanziari e Amministrazione d’impresa) e ha conseguito una Laurea Magistrale in Banche, Mercati e Finanza d’Impresa entrambe presso l’Università LIUC, ha frequentato un Master in Consulenza Finanziaria Indipendente (accreditato EFPA – European Financial Planning Association) ha svolto nel corso degli anni numerosi corsi specialistici di aggiornamento (sia in ambito aziendale sia in ambito investimenti-mercati finanziari).

“Competenze diversificate hanno contribuito a formare il mio bagaglio personale e professionale che, unitamente ad una grande passione per l’economia e la finanza, mi consente di affiancare i miei Clienti in molteplici ambiti economici e patrimoniali, fornendo supporto in diverse tematiche.”

Servizi offerti:
1) Portfolio Management
a) Analisi di Portafoglio (qualità, costi, rischi…) e singoli strumenti (Fondi, Polizze…)
b) Analisi posizioni aggregate detenute con diversi intermediari (presidio del rischio globale)
c) Analisi fondi pensione
d) Strutturazione portafogli d’investimento personalizzati (Asset Allocation personalizzata) per esigenze ed obiettivi, monitoraggio ed assistenza continua ivi compresa reportistica periodica
2) Wealth Management
a) Pianificazione patrimoniale (SP-CE-Budget nucleo familiare per verifica sostenibilità obiettivi finanziari ed evoluzione temporale del patrimonio)
b) Pianificazione assicurativa (mappatura, gestione e presidio dei rischi)
c) Pianificazione successoria (preservazione e tutela del patrimonio)
d) Pianificazione finanziaria (piani personalizzati)
3) Corporate Management
a) Analisi e valutazione merito creditizio
b) Check up Centrale Rischi
c) Valutazione economica, patrimoniale e finanziaria d’azienda