Consulente finanziario autonomo, dottore di ricerca in finanza e docente a contratto di finanza presso università e scuole di alta formazione manageriale, con oltre vent’anni di esperienza nelle diverse aree della finanza.
Primo consulente finanziario autonomo dell’area di Udine iscritto all’Albo OCF, all’avvio della consulenza indipendente in Italia.
Affianco imprenditori, famiglie e clienti privati con patrimoni rilevanti nella gestione e strutturazione del patrimonio, attraverso analisi dei portafogli di investimento, definizione dell’asset allocation e supporto nelle principali decisioni finanziarie e patrimoniali.
Ho particolare esperienza nella costruzione di portafogli efficienti con ampio utilizzo di ETF, integrati con altri strumenti quando opportuno, e nell’ottimizzazione fiscale degli investimenti.
Supporto inoltre clienti che si trovano a gestire disponibilità finanziarie derivanti da eventi patrimoniali rilevanti, come eredità o la cessione di un’attività imprenditoriale.
Molti clienti si rivolgono a me per una valutazione indipendente del portafoglio già gestito da banche o reti di consulenza, al fine di verificarne costi, rischi ed efficienza complessiva.
È possibile richiedere un primo confronto conoscitivo per valutare la struttura e l’efficienza del proprio portafoglio.
Ulteriori informazioni e modalità di contatto sono disponibili sul mio sito web personale.
