Gianfelice D’Alonzo

Laurea in Economia e Commercio (1992 – Università Luiss–Guido Carli – Roma • voto 110/110).
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia con D.M. del 27/6/99 pubbl. sul Supp. Str. alla G.U. n 77 4^ serie speciale del 28/9/99.
Consulente Finanziario Autonomo (CFA) e, dal 2006, socio Nafop (National Association of Fee Only Planners).
Dipendente di Uniaudit S.p.A., a Milano, (Settembre 1994 – marzo 2005 ) società di revisione e certificazione di bilancio di medie dimensioni. ricoprendo i ruoli da Assistente a
Partner. Ho svolto attività di revisione dei conti in imprese operanti nei seguenti settori: grande distribuzione, servizi, banche, finanziarie, consorzi fidi; docenze nell’ambito di corsi di
formazione/convegni prevalentemente in area finanziaria.
Da marzo 2005 ad oggi partner e socio fondatore di Unilab – Consulenze aziendali S.r.l. Attività svolta: progetti consulenziali, nelle aree: sistemi di controllo interni (Internal Audit), finanza aziendale, assistenza alle imprese nell’area amministrazione/finanza. Svolgo docenze prevalentemente nell’area finanziaria. Incarico di consigliere indipendente in comitati finanza di società del mondo cooperativo.
In concomitanza con le esperienze sopra riportate, dal 2001 ad oggi, come libero professionista, svolgo attività di consulenza finanziaria indipendente; assisto prevalentemente
società/gruppi familiari, nei processi di gestione dell’area finanza. L’assistenza riguarda: – l’analisi e la rinegoziazione con gli Istituti di credito delle condizioni praticate;
– l’analisi degli investimenti in essere;
– la costruzione di un asset allocation coerente con il profilo di rischio;
– la selezione degli strumenti finanziari e l’invio di raccomandazioni personalizzate;
– l’aggiornamento continuativo della gestione;
– l’ottimizzazione della gestione della liquidità

Dal 2001, in totale assenza di conflitti di interesse dal mondo finanziario/assicurativo, svolgo la professione di Consulente Finanziario Autonomo al servizio di persone fisiche, gruppi familiari ed imprese; nel corso della mia esperienza professionale ho messo a fuoco quanto sia importante essere affiancati da uno specialista nella gestione delle proprie finanze. Pertanto “cammino di fianco” ai miei clienti nella pianificazione patrimoniale e più in generale nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie, seguendo anche la relazione con gli interlocutori bancari. Specializzato nell’analisi di strumenti obbligazionari (singole obbligazioni, Etf), azionari (Etf, prodotti del Risparmio gestito e Certificati a capitale totalmente o parzialmente protetto) e nella selezione/attività di analisi (Advisory) di Gestioni patrimoniali di società terze (Istituti di credito, Sim) prestando particolare attenzione al tema della Sostenibilità. Esercito la mia professione a Milano.

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