Ingegnere di formazione, ho fondato il mio studio di consulenza finanziaria indipendente con l’obiettivo di aiutare le persone a costruire un progetto di vita in cui i mercati finanziari diventano uno strumento per realizzare ciò che conta davvero nella loro vita.
Opero in totale indipendenza, senza legami con banche o società di prodotto, e in piena trasparenza, perché la fiducia si costruisce solo nell’assenza di conflitti di interesse.
Il mio metodo si fonda su un percorso di consapevolezza e accompagnamento: si parte dalla definizione degli obiettivi di vita collegati al denaro, attraverso un’intervista strutturata che esplora bisogni, valori e aspirazioni personali profonde. È un momento in cui la finanza incontra la psicologia e si riflette in modo autentico sui propri “perché” di vita.
Segue una fase di educazione finanziaria, in cui aiuto il cliente a comprendere i meccanismi dei mercati e a prendere decisioni informate, per gettare basi solide di consapevolezza e costruire un piano duraturo.
La progettazione vera e propria prende forma nel Documento di Politica di Investimento (DPI), che traccia la rotta: stabilisce principi, regole di costruzione e ribilanciamento del portafoglio, criteri per affrontare le fasi ribassiste e strategie di uscita.
Quando il piano entra in azione, il mio ruolo diventa quello di un timoniere: accompagno il cliente nel tempo, mantenendo la rotta anche nei momenti di incertezza, affiancandolo a prendere decisioni migliori nei contesti incerti tipici dei mercati finanziari.
Grazie a questo processo aiuto le persone ad acquisire chiarezza di intenti e libertà sulle quali basare proprie scelte di vita, permettendole di estrarre la massima soddisfazione dalla gestione del proprio patrimonio.
Analisi previdenziali ad-hoc e strutturazione del piano di risparmio familiare completano i servizi dello studio.
