Elisa Zatti, CFP®

Dopo quasi dieci anni in un primario istituto di credito, nel 2014 ho compiuto una scelta radicale: lasciare il mondo bancario per abbracciare la consulenza finanziaria indipendente.

Un cambiamento dettato dalla volontà di offrire un servizio realmente libero da conflitti di interesse, centrato sui bisogni e sugli obiettivi delle persone.

Con questa visione ho fondato, insieme a Gabriele Bonatti, Prima SCF, una società indipendente specializzata nella pianificazione finanziaria.

Offriamo ai clienti un percorso strutturato, fondato sull’analisi, la definizione degli obiettivi e la costruzione di strategie personalizzate.

Sono certificata CFP®, titolo che attesta le competenze nella pianificazione patrimoniale e finanziaria secondo standard internazionali.

Credo nella relazione di fiducia con il cliente e nell’importanza dell’educazione finanziaria: per questo affianco all’attività di consulenza anche percorsi formativi individuali e collettivi.