Sono un Consulente Finanziario Indipendente, laureato in Economia Aziendale e con diverse certificazioni di analista finanziario AIAF® CEFA® CIIA® e di Family Officer AIFO® oltre a due Executive Master in consulenza finanziaria indipendente a famiglie ed aziende CONSULTIQUE®.
Il mio obiettivo è mettermi al fianco di persone, imprenditori e famiglie per aiutarle nel prendere decisioni finanziarie informate e consapevoli riguardo alla pianificazione integrata del proprio patrimonio e assisterle con una consulenza sugli investimenti in strumenti finanziari senza condizionamenti esterni e nel proprio esclusivo interesse, per costruire un piano finanziario efficiente che persegua gli obiettivi di vita e della famiglia, sostenendo un costo fisso certo e trasparente.
Per questo motivo, nel 2024 ho fondato PATRIMONIO FAMIGLIARE SCF S.r.l., una Società di Consulenza Finanziaria indipendente iscritta all’Albo Unico OCF nella sezione delle società di consulenza finanziaria con delibera OCF n. 2595 del 28/10/2024 e matricola n. 635966.
Nello stesso anno ho ottenuto la certificazione CFP® di Certified Financial Planner, la certificazione nata negli USA tramite la FPSB Ltd (Financial Planning Standards Board Ltd) e che attesta elevate competenze nella Pianificazione Finanziaria.
L’obiettivo di Patrimonio Famigliare SCF s.r.l. è fornire servizi e consulenza finanziaria in ambito di:
1) Analisi indipendente di portafogli e strumenti finanziari
2) Impostazione personalizzata e monitoraggio del portafoglio investimenti
3) Pianificazione Finanziaria Integrata (PFI)
4) Consulenza finanziaria per imprenditori
5) Digital Family Office (DFO)
Crediamo fermamente nell’importanza di accrescere la cultura e la consapevolezza finanziaria delle persone, aiutandole anche a passare da una logica di rendimento a breve termine a una visione di pianificazione finanziaria a lungo termine. Il che significa educare le persone verso una cultura finanziaria nella quale:
“le strategie del portafoglio investimenti e la definizione di adeguate scelte di asset allocation in strumenti finanziari, siano calibrate in funzione degli obiettivi emersi da una pianificazione finanziaria preventivamente sviluppata per la famiglia”.
