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Per la prima volta in Italia puoi rivolgerti a un consulente indipendente

durante una crisi finanziaria: contatta il professionista più vicino a te

L’associazione NAFOP è in prima linea in soccorso agli investitori

Discorso di Cesare Armellini, Presidente di NAFOP, in difesa dei risparmiatori italiani

Chi non è assistito dai consulenti finanziari indipendenti oggi sta probabilmente mettendo a rischio i propri obiettivi di vita.

Nel momento in cui l’investitore o il risparmiatore vede che il suo patrimonio sta scendendo ed esso non gli garantisce più la possibilità di raggiungere quegli obiettivi che lui si era prefissato (università del figlio, obiettivo di comprarsi una macchina, di organizzare un viaggio…), questo vuol dire che i suoi soldi non sono stati investiti in maniera corretta.

Non bisogna mai mettere i soldi a un rischio superiore a quello che uno può sopportare, ma questo avviene in tutte le crisi finanziare.

Oggi è cambiato tutto, in Italia è presente il consulente finanziario indipendente che con la propria associazione ha il compito di proteggere i patrimoni dei risparmiatori.

Tenuto conto della situazione attuale, la massima priorità dei nostri Associati NAFOP, è quella di continuare a garantire il miglior servizio ai propri Clienti, seguendo comunque i consigli delle autorità sanitarie e le ordinanze regionali.

Ricordiamo pertanto, a tutti coloro che avessero necessità di contattare i nostri Associati, che è possibile usufruire di tanti altri sistemi di “consulenza a distanza”  (telefono, mail, video conferenza Skype ecc.), sistemi che vengono regolarmente impiegati dai nostri Professionisti per svolgere il proprio lavoro.

Per cercare un Consulente Indipendente NAFOP (CFA iscritto all’Albo Professionale), è disponibile in questo stesso sito un motore di ricerca (per regione), dove è possibile trovare tutti i dati utili (indirizzi, telefoni, email…).

Clicca sulla mappa per entrare nell’elenco Associati NAFOP

Vivi nelle Marche oppure in Molise e sei alla ricerca di un consulente indipendente iscritto all’Albo professionale?

Ecco gli Associati NAFOP che operano in questa zona: cliccando sul nominativo si aprirà la scheda del professionista prescelto, con tutti i dati utili per poterlo contattare.

MARCHE

ANCONA

Giacomo Bambozzi

ASCOLI PICENO

Eraldo Damiani

MACERATA

Riccardo Cogliandro

Paolo Filoni

Claudio Voltolini

PESARO URBINO

Fabrizio Tito

Giorgio Razzi

MOLISE

CAMPOBASSO

Daniele Cardarelli

L’effetto Coronavirus si fa sentire anche sul Salone del Risparmio. L’undicesima edizione non si svolgerà più tra fine marzo e inizio aprile bensì dal 24 al 26 giugno.

La decisione di posticipare l’edizione 2020 è stata assunta all’unanimità e formalizzata dal consiglio direttivo di Assogestioni, riunito oggi in seduta straordinaria.

“Si tratta di una scelta di responsabilità che richiede uno sforzo ulteriore – commenta Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni – ma siamo certi che lo straordinario impegno di tutti gli attori del risparmio gestito consentirà di trasformare questo momento di difficoltà in una crescita ancora maggiore dell’attrazione e della qualità dell’evento e delle idee che vogliamo condividere con il nostro Paese e gli ospiti internazionali”.

Milano e la comunità finanziaria italiana e internazionale “non possono fermarsi”, aggiunge Galli a focusrisparmio.com. “L’impegno per far slittare il Salone del Risparmio è imponente, ma abbiamo deciso di adottare la massima prudenza e cautela. Riteniamo che questa sia la decisione giusta”.

Assogestioni “ringrazia gli sponsor, le istituzioni, i media e gli innumerevoli partecipanti registrati per la collaborazione e il sostegno che ci hanno già dimostrato”, si legge nella nota diramata dall’associazione.

Visitato l’anno scorso da oltre 16mila operatori finanziari tra gestori di fondi, consulenti finanziari e private banker – nonché da alcuni dei principali esponenti delle istituzioni politiche ed economiche – il Salone del Risparmio rappresenta il più importante evento del settore finanziario in Italia le cui porte, al terzo giorno, sono aperte anche a risparmiatori, famiglie e studenti che possono approfondire la propria cultura finanziaria.

La sede dell’evento resta l’Ala Nord di MiCo – Milano Congressi (Via Gattamelata, 5). Per seguire i futuri sviluppi sull’organizzazione del Salone del Risparmio 2020 è possibile consultare il sito dell’evento salonedelrisparmio.com

Vivi nel Lazio e sei alla ricerca di un consulente indipendente iscritto all’Albo professionale?

Ecco gli Associati NAFOP che operano in questa zona: cliccando sul nominativo si aprirà la scheda del professionista prescelto, con tutti i dati utili per poterlo contattare.

ROMA

Massimo Aceti

Marco Borrello

Andrea Carboni

Attilio Di Giovanni

Fabio Paradisi

Claudio Trenta

Guido Aldo Venturini Del Greco

Vivi in Piemonte e sei alla ricerca di un consulente indipendente iscritto all’Albo professionale?

Ecco gli Associati NAFOP che operano in questa zona: cliccando sul nominativo si aprirà la scheda del professionista prescelto, con tutti i dati utili per poterlo contattare.

BIELLA

Gian Paolo Passuello

Germano Vaudano

CUNEO

Giacomo Cavallo

TORINO

Andrea Arcidiacono

Angelo Castagno

Gianluigi Cesano

Roberto Dolza

Bruno Fanan

Maurizio Giuliani

Luca Rizzi

Marco San Pietro

NOVARA

Leonardo Morre

Fabio Barbieri

Oggi il 50% dei 55.000 CF iscritti alla sezione degli abilitati all’offerta fuori sede dell’OCF non può iscriversi alla sezione degli autonomi. Ma il MEF sta lavorando per eliminare questo blocco dall’anno prossimo.

Oggi la normativa non permette a circa il 50% dei 55.000 cf iscritti alla sezione degli abilitati all’offerta fuori sede dell’OCF di iscriversi, se vogliono, alla sezione degli autonomi o di aprire una loro società di consulenza finanziaria senza sostenere un esame o altre incombenze.

A spiegarlo a Citywire Italia è Cesare Armellini, presidente di NAFOP e ceo di Consultique, la società di consulenza finanziaria indipendente che ha organizzato il Fee Only Summit 2019, la due giorni veronese dedicata alla consulenza finanziaria autonoma.

“Su questo blocco normativo il MEF ha aperto una consultazione pubblica che si dovrebbe concludere il 22 di novembre e che poi potrebbe diventare legge dopo 2-3 mesi. Il 50% dei cf abilitati all’offerta fuori sede, senza più questo blocco, sarà libero di iscriversi o meno alla sezione degli autonomi, mentre la restante metà può già farlo oggi”, prosegue Armellini.

“Secondo un’indagine svolta da OCF, circa 1.500 soggetti sono interessati a iscriversi nel breve alla sezione degli autonomi”, conclude Armellini, “mentre per fine 2019 si supereranno i 300 soggetti“.

“Cresce l’interesse per la consulenza finanziaria indipendente: vantaggi e opportunità per investitori, professionisti e società di consulenza“. Questo il titolo della tavola rotonda, organizzata da NAFOP, in programma a ITForum Milano il prossimo 27 novembre presso il Palazzo delle Stelline nella sala Chagal dalle ore 12.00 alle 13.00.

L’offerta di servizi di consulenza finanziaria sta cambiando e sta crescendo l’interesse per la consulenza indipendente. Questo successo è legato alle modalità di rapporto semplici e chiare che il consulente fee-only instaura con i propri clienti: il suo patrimonio rimane nelle banche depositarie scelte, il professionista indipendente presta consulenza e assistenza per la corretta pianificazione, il cliente versa una parcella chiara che rappresenta l’onorario per il servizio di consulenza ricevuta. Finalmente anche in Italia, dopo oltre dieci anni di attesa, è diventato operativo il nuovo Albo che consente da un lato, ai consulenti, di dare una svolta alla propria carriera professionale e avviare uno studio indipendente slegato dal sistema distributivo, dall’altro, gli investitori possono decidere di affidarsi ad un esperto indipendente per le proprie decisioni di carattere finanziario.

Nel workshop verranno trattate queste tematiche e sarà possibile interagire e confrontarsi con gli speaker per conoscere le opportunità, per famiglie e operatori, offerte da questo nuovo scenario di mercato.

I relatori sono: Cesare Armellini, Presidente NAFOP, Luca Mainò, Direttivo NAFOP, Giuseppe Romano, Direttivo NAFOP, Roberto Cappiello, Direttivo NAFOP e Paolo Tirabassi, Direttivo NAFOP.

Manca poco più di un mese alla nona edizione del FeeOnly Summit, l’evento nazionale dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente, che si terrà il 29-30 ottobre nella splendida cornice di Piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona.

All’interno dello storico Palazzo della Gran Guardia, dopo il grande successo dello scorso anno, sono attese almeno duemila persone per quello che è diventato un appuntamento imperdibile per tutti i consulenti finanziari, gli appassionati di finanza, gli operatori del settore, il mondo delle professioni e i molti giovani neolaureati e laureandi interessati alla consulenza indipendente.
Sul nome degli ospiti c’è ancora il massimo riserbo, si avrà qualche informazione nei prossimi giorni.

Intanto, prosegue a pieno regime l’organizzazione dell’evento che prevede tavole rotonde, conferenze istituzionali, speech tecnici, momenti di approfondimento, di formazione e di confronto. Ci sarà anche la possibilità di poter incontrare e conoscere i consulenti indipendenti già operativi e iscritti al nuovo albo, un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi alla professione acquisendo informazioni direttamente da chi ha già fatto una scelta professionale chiara e orientata ad un approccio senza conflitti di interesse.

Un argomento caldissimo è rappresentato dal nuovo Organismo di vigilanza e gestione dell’albo dei Consulenti Finanziari che, dopo l’ingresso di consulenti autonomi e SCF, sta assistendo allo sviluppo del mercato della domanda e dell’offerta di consulenza in un contesto di regulation sempre più orientato ad una maggiore trasparenza verso il cliente. Il mestiere del consulente finanziario sta attraversando un’importante fase evolutiva della propria storia e, oltre ai professionisti che operano all’interno di banche e reti distributive, si stanno affermando sul mercato anche gli advisor slegati dal sistema e remunerati esclusivamente dal cliente per i propri servizi di pianificazione finanziaria e patrimoniale.

L’evento permetterà di ricevere i crediti Efpa e alcune tavole rotonde verranno realizzate coinvolgendo l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine degli Avvocati, per dare luce anche a tutte le sinergie che possono crearsi tra queste diverse figure. Come lo scorso anno verrà riservato anche uno spazio ai giovani per comunicare loro tutte le novità che possono interessarli da vicino, nella costruzione di un ambizioso percorso professionale.

Il Fee Only Summit chiuderà il mese dell’Educazione Finanziaria, con una conferenza dedicata ai risparmiatori.

17 Settembre 2019, di Mariangela Tessa

Manca poco più di un mese alla nona edizione di FeeOnly Summit, l’evento nazionale dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente, che si terrà il 29-30 ottobre nella splendida cornice di Piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona.

All’interno dello storico Palazzo della Gran Guardia sono attese almeno 2 mila persone per quello che è diventato un appuntamento imperdibile per tutti i consulenti finanziari, gli appassionati di finanza, gli operatori del settore, il mondo delle professioni e i molti giovani neolaureati e laureandi interessati alla consulenza indipendente.

Sul nome degli ospiti c’è ancora il riserbo, si avrà qualche informazione nei prossimi giorni. Intanto, prosegue a pieno regime l’organizzazione dell’evento che prevede tavole rotonde, conferenze istituzionali, speech tecnici, momenti di approfondimento, di formazione e di confronto. Ci sarà anche la possibilità di poter incontrare e conoscere i consulenti indipendenti già operativi e iscritti al nuovo albo, un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi alla professione acquisendo informazioni direttamente da chi ha già fatto una scelta professionale chiara e orientata ad un approccio senza conflitti di interesse.

Un argomento caldissimo è rappresentato dal nuovo Organismo di vigilanza e gestione dell’albo dei Consulenti Finanziari che, dopo l’ingresso di consulenti autonomi e SCF, sta assistendo allo sviluppo del mercato della domanda e dell’offerta di consulenza in un contesto di regulation sempre più orientato ad una maggiore trasparenza verso il cliente. Il mestiere del consulente finanziario sta attraversando un’importante fase evolutiva della propria storia e, oltre ai professionisti che operano all’interno di banche e reti distributive, si stanno affermando sul mercato anche gli advisor slegati dal sistema e remunerati esclusivamente dal cliente per i propri servizi di pianificazione finanziaria e patrimoniale.

L’evento permetterà di ricevere i crediti Efpa e alcune tavole rotonde verranno realizzate coinvolgendo l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine degli Avvocati, per dare luce anche a tutte le sinergie che possono crearsi tra queste diverse figure.

Come lo scorso anno, verrà riservato anche uno spazio ai giovani per comunicare loro tutte le novità che possono interessarli da vicino, nella costruzione di un ambizioso percorso professionale. Il Fee Only Summit chiuderà il mese dell’Educazione Finanziaria, con una conferenza dedicata ai risparmiatori.

La partecipazione è gratuita, iscrizione sul sito www.feeonlysummit.com

Temi trattati al FeeOnly Summit

Importanti novità ci aspettano nella nuova edizione del FeeOnly Summit, dove quest’anno saranno due i giornalisti che condurranno l’evento che si svilupperà su tre sale conferenze, una grande area espositiva, una zona Fintech, uno spazio dedicato ai media partner e agli altri giornalisti per interviste e video, un’area ristoro.

Conferenze istituzionali

Anzitutto tre conferenze istituzionali e una sessione di educazione finanziaria consentiranno ai partecipanti di conoscere il pensiero di Legislatore, Regulators e Associazioni di settore sui temi caldi del momento; verranno coinvolti i protagonisti del nuovo OCF che illustreranno tutte le novità e le iniziative previste dal nuovo Organismo per il 2020, si parlerà di competenze per poter competere nel mercato della consulenza finanziaria e vi sarà un importante tavola rotonda sul Fintech che delineerà lo “stato dell’arte” della materia in un contesto normativo in costante evoluzione anche a livello comunitario.

Infine, il Fee Only Summit chiuderà il mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato EduFin, con una conferenza dedicata ai risparmiatori avente l’obiettivo di diffondere le conoscenze di base per la gestione e la pianificazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Le best practices della professione

Per le persone che vogliono intraprendere la strada della consulenza indipendente, sono previsti due slot informativi dove verranno approfonditi gli step per l’iscrizione all’Albo e sarà possibile incontrare i professionisti FeeOnly già operativi per acquisire informazioni direttamente da chi ha già intrapreso con successo questa opportunità lavorativa.

Mercati e strategie di investimento

Saranno cinque le conferenze dedicate ai mercati, ai temi di investimento, agli strumenti per l’asset allocation, alle soluzioni per il Financial Planning, ai criteri ESG nelle scelte di investimento. Autorevoli strategist, analisti e asset manager si avvicenderanno sul parterre della Gran Guardia e saranno poi disponibili nell’area espositiva per un confronto con chi volesse approfondire i temi trattati.

Largo ai giovani appassionati di finanza

Come lo scorso anno verrà riservato anche uno spazio ai giovani, neolaureati e laureandi, per poter comunicare loro tutte le novità che possono interessarli da vicino, nella costruzione del loro percorso professionale. Entrare nel mondo della finanza come professionista indipendente è di estremo interesse per i ragazzi appassionati della materia.

Fintech e digital finance

Sotto la lente di ingrandimento di questa edizione 2019 ci sarà anche tutto il mondo Fintech e le diverse modalità con cui la finanza digitale sta trasformando il mondo della consulenza. Dalle tecnologie che semplificano l’erogazione di servizi a famiglie e aziende, con l’impatto della finanza digitale e della PSD2 sul mondo del credito, fino alle nuove modalità di raccolta capitali nel nuovo contesto regolamentare che si sta delineando.

Crypto assets e blockchain

Un’importante tavola rotonda, dedicata non solo ai crypto addict, toccherà i temi legati al mondo crypto e alle novità connesse all’utilizzo della blockchain con l’intervento di relatori internazionali ed esperti della materia.

Commercialisti, avvocati e consulenza indipendente

Anche quest’anno, un particolare focus sarà dedicato alle connessioni e alle sinergie tra mondo delle professioni e consulenza indipendente. Come integrare all’interno di uno studio tradizionale i nuovi servizi di analisi e pianificazione FeeOnly? Come consentire ai clienti di uno studio di commercialisti e avvocati di beneficiare della consulenza indipendente? Per questo sono stati coinvolti professionisti di vari Ordini che porteranno la propria esperienza concreta in questo senso. Vi sarà anche un workshop sul tema “crisi d’impresa” e “early warning systems”.

Strategie di comunicazione per i consulenti finanziari

Per la prima volta, dedicato a tutti i consulenti finanziari, si terrà un seminario sull’utilizzo di strumenti di comunicazione avanzata che, insieme alle competenze tecniche sul financial planning, consentiranno ai professionisti di sviluppare la propria attività, fidelizzare i clienti e diventare dei veri e propri influencer nel settore.