Orazio Santoro

Con la fiducia di imprenditori e professionisti opero da oltre 20 anni sul mio territorio per tutelare, gestire e valorizzare risparmi e patrimoni con ottimi risultati. Mi occupo anche di migliorare condizioni, tassi e commissioni applicate ai conti e dossier titoli dei miei clienti, in forza a relazioni privilegiate presso banche e istituti di credito.
Valorizzo un “bene” delicato per una famiglia come di una azienda : il “denaro”; e questo richiede un rapporto fiduciario costruito su solide basi e nel tempo. Per questo mi impegno in prima persona nella relazione con il cliente affinché possa sfruttare nel tempo gli enormi vantaggi offerti da un professionista esperto e indipendente, senza alcun vincolo o legame commerciale con banche e compagnie assicurative. Unicità di intenti tra professionista e cliente e rapporto fiduciario, sono ingredienti vincenti per affrontare le sfide dei mercati finanziari con serenità e fiducia.

I servizi di Orazio Santoro Private Banker CFA – Ufficio Autonomo di Consulenza Finanziaria:

  • Analisi allocazione del portafoglio complessivo e valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti
  • Raccomandazioni personalizzate di investimento su strumenti e prodotti finanziari (Abilitato CFA)
  • Operatività su strumenti OTC
  • Unica regia per le strategie di investimento su più banche o piattaforme
  • Costruzione ad hoc prodotti finanziari fuori catalogo da parte di banche e Sgr (grandi patrimoni)
  • Valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio
  • Affiancamento nell’attività relazionale con controparti bancarie e finanziarie per costi e tassi

 

Servizi consulenziali aggiuntivi:

  • Previsioni e analisi macroeconomiche
  • Approfondimenti tecnici su ogni tipologia di investimento
  • Pubblicazioni di outlook previsionali e analisi intermarket dei mercati finanziari

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