Il mio percorso professionale, avviato da una Laurea con lode in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa, si è sviluppato attraverso esperienze significative nel settore finanziario, a partire dal mondo bancario fino alla gestione di patrimoni importanti all’interno di un Family Office. Questa traiettoria mi ha permesso di sviluppare una profonda comprensione delle dinamiche patrimoniali complesse e delle esigenze specifiche della clientela High-Net-Worth-Individual.
La mia attività si fonda sul modello fee-only: il compenso proviene unicamente dalla parcella del cliente, eliminando così ogni potenziale conflitto di interesse. L’approccio alla consulenza integra il rigore metodologico maturato nella gestione di un hedge fund quantitativo con una visione olistica del patrimonio. La strategia si articola su tre pilastri:
•Pianificazione Olistica e Integrata: l’analisi parte da un quadro completo degli obiettivi di vita e della struttura patrimoniale del cliente. La strategia di investimento è una componente di un disegno più ampio che include pianificazione successoria, previdenziale e ottimizzazione fiscale.
•Efficienza di Costo e Metodo: la costruzione dei portafogli privilegia l’utilizzo di strumenti finanziari efficienti a basso costo Le decisioni sono guidate da analisi quantitative per ottimizzare il rapporto rischio/rendimento e ridurre l’impatto dell’emotività.
•Monitoraggio e Supporto Continuo: il rapporto di consulenza prevede un monitoraggio costante e un dialogo periodico per assicurare che la strategia rimanga allineata agli obiettivi nel tempo e per gestire le fasi di volatilità dei mercati con disciplina.
Una competenza specifica è dedicata alle esigenze degli sportivi professionisti, i cui percorsi di carriera richiedono una pianificazione finanziaria particolarmente attenta e strutturata.
