Daily Archives: 10 Settembre 2019

La dieta…del consulente finanziario “fee only”

By | In Evidenza | No Comments

Il consulente finanziario indipendente fee only* (persona fisica o giuridica) non vende nulla, non distribuisce alcun prodotto finanziario e non riceve commissioni/incentivi sui prodotti finanziari che consiglia.

Riceve un compenso (*solo a parcella) direttamente dai propri clienti e, al pari di un avvocato o un di un commercialista emette una parcella/fattura per i propri compensi professionali.

Non essendo coinvolto nel processo di vendita può scegliere – tra tutti gli strumenti finanziari -quelli più idonei ed efficienti che consiglia, come un medico, ai propri clienti e costruisce con loro, nel tempo, un rapporto basato su competenza, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.

Se si trattasse di una dieta, il consulente indipendente non sarebbe la marca di prodotti dietetici, ma il nutrizionista che consiglia un determinato piano alimentare, creato sulle esigenze del proprio paziente/cliente.