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Cresce l’interesse per la consulenza finanziaria indipendente

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“Cresce l’interesse per la consulenza finanziaria indipendente: vantaggi e opportunità per investitori, professionisti e società di consulenza“. Questo il titolo della tavola rotonda, organizzata da NAFOP, in programma a ITForum Milano il prossimo 27 novembre presso il Palazzo delle Stelline nella sala Chagal dalle ore 12.00 alle 13.00.

L’offerta di servizi di consulenza finanziaria sta cambiando e sta crescendo l’interesse per la consulenza indipendente. Questo successo è legato alle modalità di rapporto semplici e chiare che il consulente fee-only instaura con i propri clienti: il suo patrimonio rimane nelle banche depositarie scelte, il professionista indipendente presta consulenza e assistenza per la corretta pianificazione, il cliente versa una parcella chiara che rappresenta l’onorario per il servizio di consulenza ricevuta. Finalmente anche in Italia, dopo oltre dieci anni di attesa, è diventato operativo il nuovo Albo che consente da un lato, ai consulenti, di dare una svolta alla propria carriera professionale e avviare uno studio indipendente slegato dal sistema distributivo, dall’altro, gli investitori possono decidere di affidarsi ad un esperto indipendente per le proprie decisioni di carattere finanziario.

Nel workshop verranno trattate queste tematiche e sarà possibile interagire e confrontarsi con gli speaker per conoscere le opportunità, per famiglie e operatori, offerte da questo nuovo scenario di mercato.

I relatori sono: Cesare Armellini, Presidente NAFOP, Luca Mainò, Direttivo NAFOP, Giuseppe Romano, Direttivo NAFOP, Roberto Cappiello, Direttivo NAFOP e Paolo Tirabassi, Direttivo NAFOP.

Partecipa anche tu al cambiamento, partecipa al FeeOnlySummit 2019!

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Finalmente un nostro rappresentante all’interno dell’OCF!

Roma, 17 settembre 2019 – Cesare Armellini, Presidente di NAFOP entra a far parte del Comitato Direttivo di OCF

Per la prima volta in Italia un’associazione costituita da consulenti finanziari, indipendenti dal sistema finanziario tradizionale, entra con un proprio rappresentante nel nuovo organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico che riunisce tutti i Consulenti Finanziari italiani.

Partecipa anche tu al cambiamento, partecipa al #FeeOnlySummit 2019!

Fee Only Summit | Verona, Palazzo della Gran Guardia (Piazza Bra, Arena)

29 – 30 ottobre 2019

 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul nuovo sito dedicato all’evento www.feeonlysummit.com

Per informazioni scrivere a info@feeonlysummit.com

Mese dell’educazione finanziaria: da oggi al via la settimana dell’investitore

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Si apre oggi con 500 appuntamenti in giro per tutta l’Italia il mese dell’educazione finanziaria, che quest’anno ha registrato un incremento del 50%.  Promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) diretto da Annamaria Lusardi, prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti. L’obiettivo è offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza.

A questo proposito, anche NAFOP, in collaborazione con AssoSCF (l’associazione delle Società di Consulenza Finanziaria), ha organizzato una conferenza gratuita – patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune di Verona – dal titolo:

“COME GESTIRE E PIANIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE PERSONALI E FAMILIARI”

La conferenza,  programmata per mercoledì 30 ottobre alle ore 17:00, si inserisce all’interno dell’incontro nazionale dei consulenti finanziari indipendenti, denominato “Feeonly Summit 2019”, evento annuale dove si incontreranno a Verona consulenti finanziari, operatori del settore, mondo delle professioni oltre che relatori istituzionali. L’evento si svolge dal 29 al 30 ottobre di quest’anno, a Verona presso il Palazzo della Gran Guardia.

Oltre a membri del Direttivo e del Comitato Scientifico di entrambe le Associazioni, parteciperanno anche relatori dell’ufficio studi CONSOB che interagendo direttamente con il pubblico, risponderanno alle domande che riguardano i nuovi scenari e le opportunità per i risparmiatori italiani, offrendo consigli per poter valutare i rischi negli investimenti e programmare un futuro finanziario personale e familiare.

Per partecipare alla conferenza, o all’intero FeeOnly Summit 2019, è necessario registrarsi al sito dell’evento, a questo link.

 

17 settembre 2019 giornata storica per i consulenti indipendenti!

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Il 17 settembre 2019 l’assemblea OCF, riunita presso la sede legale in Roma, ha riconfermato Presidente Carla Rabitti Bedogni, ed ha nominato anche i nuovi Consiglieri del Direttivo, tra cui Cesare Armellini, presidente NAFOP, in rappresentanza dei consulenti autonomi.

Dopo una battaglia più che decennale per il riconoscimento della figura del consulente finanziario indipendente, definito “autonomo” dalla normativa, grazie a numerose azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità di vigilanza e del MEF, la nostra Associazione NAFOP ha ottenuto questo nuovo grande successo!

Un ringraziamento particolare va anche a tutti i nostri Associati che ci hanno scelto, hanno riposto in noi la loro fiducia e dato l’opportunità di crescere nel tempo.

Adesso siamo pronti per le nuove sfide!

Conto alla rovescia per il FeeOnly Summit 2019

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Manca poco più di un mese alla nona edizione del FeeOnly Summit, l’evento nazionale dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente, che si terrà il 29-30 ottobre nella splendida cornice di Piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona.

All’interno dello storico Palazzo della Gran Guardia, dopo il grande successo dello scorso anno, sono attese almeno duemila persone per quello che è diventato un appuntamento imperdibile per tutti i consulenti finanziari, gli appassionati di finanza, gli operatori del settore, il mondo delle professioni e i molti giovani neolaureati e laureandi interessati alla consulenza indipendente.
Sul nome degli ospiti c’è ancora il massimo riserbo, si avrà qualche informazione nei prossimi giorni.

Intanto, prosegue a pieno regime l’organizzazione dell’evento che prevede tavole rotonde, conferenze istituzionali, speech tecnici, momenti di approfondimento, di formazione e di confronto. Ci sarà anche la possibilità di poter incontrare e conoscere i consulenti indipendenti già operativi e iscritti al nuovo albo, un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi alla professione acquisendo informazioni direttamente da chi ha già fatto una scelta professionale chiara e orientata ad un approccio senza conflitti di interesse.

Un argomento caldissimo è rappresentato dal nuovo Organismo di vigilanza e gestione dell’albo dei Consulenti Finanziari che, dopo l’ingresso di consulenti autonomi e SCF, sta assistendo allo sviluppo del mercato della domanda e dell’offerta di consulenza in un contesto di regulation sempre più orientato ad una maggiore trasparenza verso il cliente. Il mestiere del consulente finanziario sta attraversando un’importante fase evolutiva della propria storia e, oltre ai professionisti che operano all’interno di banche e reti distributive, si stanno affermando sul mercato anche gli advisor slegati dal sistema e remunerati esclusivamente dal cliente per i propri servizi di pianificazione finanziaria e patrimoniale.

L’evento permetterà di ricevere i crediti Efpa e alcune tavole rotonde verranno realizzate coinvolgendo l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine degli Avvocati, per dare luce anche a tutte le sinergie che possono crearsi tra queste diverse figure. Come lo scorso anno verrà riservato anche uno spazio ai giovani per comunicare loro tutte le novità che possono interessarli da vicino, nella costruzione di un ambizioso percorso professionale.

Il Fee Only Summit chiuderà il mese dell’Educazione Finanziaria, con una conferenza dedicata ai risparmiatori.

Conto alla rovescia per la nona edizione di FeeOnly Summit

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17 Settembre 2019, di Mariangela Tessa

Manca poco più di un mese alla nona edizione di FeeOnly Summit, l’evento nazionale dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente, che si terrà il 29-30 ottobre nella splendida cornice di Piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona.

All’interno dello storico Palazzo della Gran Guardia sono attese almeno 2 mila persone per quello che è diventato un appuntamento imperdibile per tutti i consulenti finanziari, gli appassionati di finanza, gli operatori del settore, il mondo delle professioni e i molti giovani neolaureati e laureandi interessati alla consulenza indipendente.

Sul nome degli ospiti c’è ancora il riserbo, si avrà qualche informazione nei prossimi giorni. Intanto, prosegue a pieno regime l’organizzazione dell’evento che prevede tavole rotonde, conferenze istituzionali, speech tecnici, momenti di approfondimento, di formazione e di confronto. Ci sarà anche la possibilità di poter incontrare e conoscere i consulenti indipendenti già operativi e iscritti al nuovo albo, un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi alla professione acquisendo informazioni direttamente da chi ha già fatto una scelta professionale chiara e orientata ad un approccio senza conflitti di interesse.

Un argomento caldissimo è rappresentato dal nuovo Organismo di vigilanza e gestione dell’albo dei Consulenti Finanziari che, dopo l’ingresso di consulenti autonomi e SCF, sta assistendo allo sviluppo del mercato della domanda e dell’offerta di consulenza in un contesto di regulation sempre più orientato ad una maggiore trasparenza verso il cliente. Il mestiere del consulente finanziario sta attraversando un’importante fase evolutiva della propria storia e, oltre ai professionisti che operano all’interno di banche e reti distributive, si stanno affermando sul mercato anche gli advisor slegati dal sistema e remunerati esclusivamente dal cliente per i propri servizi di pianificazione finanziaria e patrimoniale.

L’evento permetterà di ricevere i crediti Efpa e alcune tavole rotonde verranno realizzate coinvolgendo l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine degli Avvocati, per dare luce anche a tutte le sinergie che possono crearsi tra queste diverse figure.

Come lo scorso anno, verrà riservato anche uno spazio ai giovani per comunicare loro tutte le novità che possono interessarli da vicino, nella costruzione di un ambizioso percorso professionale. Il Fee Only Summit chiuderà il mese dell’Educazione Finanziaria, con una conferenza dedicata ai risparmiatori.

La partecipazione è gratuita, iscrizione sul sito www.feeonlysummit.com

Temi trattati al FeeOnly Summit

Importanti novità ci aspettano nella nuova edizione del FeeOnly Summit, dove quest’anno saranno due i giornalisti che condurranno l’evento che si svilupperà su tre sale conferenze, una grande area espositiva, una zona Fintech, uno spazio dedicato ai media partner e agli altri giornalisti per interviste e video, un’area ristoro.

Conferenze istituzionali

Anzitutto tre conferenze istituzionali e una sessione di educazione finanziaria consentiranno ai partecipanti di conoscere il pensiero di Legislatore, Regulators e Associazioni di settore sui temi caldi del momento; verranno coinvolti i protagonisti del nuovo OCF che illustreranno tutte le novità e le iniziative previste dal nuovo Organismo per il 2020, si parlerà di competenze per poter competere nel mercato della consulenza finanziaria e vi sarà un importante tavola rotonda sul Fintech che delineerà lo “stato dell’arte” della materia in un contesto normativo in costante evoluzione anche a livello comunitario.

Infine, il Fee Only Summit chiuderà il mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato EduFin, con una conferenza dedicata ai risparmiatori avente l’obiettivo di diffondere le conoscenze di base per la gestione e la pianificazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Le best practices della professione

Per le persone che vogliono intraprendere la strada della consulenza indipendente, sono previsti due slot informativi dove verranno approfonditi gli step per l’iscrizione all’Albo e sarà possibile incontrare i professionisti FeeOnly già operativi per acquisire informazioni direttamente da chi ha già intrapreso con successo questa opportunità lavorativa.

Mercati e strategie di investimento

Saranno cinque le conferenze dedicate ai mercati, ai temi di investimento, agli strumenti per l’asset allocation, alle soluzioni per il Financial Planning, ai criteri ESG nelle scelte di investimento. Autorevoli strategist, analisti e asset manager si avvicenderanno sul parterre della Gran Guardia e saranno poi disponibili nell’area espositiva per un confronto con chi volesse approfondire i temi trattati.

Largo ai giovani appassionati di finanza

Come lo scorso anno verrà riservato anche uno spazio ai giovani, neolaureati e laureandi, per poter comunicare loro tutte le novità che possono interessarli da vicino, nella costruzione del loro percorso professionale. Entrare nel mondo della finanza come professionista indipendente è di estremo interesse per i ragazzi appassionati della materia.

Fintech e digital finance

Sotto la lente di ingrandimento di questa edizione 2019 ci sarà anche tutto il mondo Fintech e le diverse modalità con cui la finanza digitale sta trasformando il mondo della consulenza. Dalle tecnologie che semplificano l’erogazione di servizi a famiglie e aziende, con l’impatto della finanza digitale e della PSD2 sul mondo del credito, fino alle nuove modalità di raccolta capitali nel nuovo contesto regolamentare che si sta delineando.

Crypto assets e blockchain

Un’importante tavola rotonda, dedicata non solo ai crypto addict, toccherà i temi legati al mondo crypto e alle novità connesse all’utilizzo della blockchain con l’intervento di relatori internazionali ed esperti della materia.

Commercialisti, avvocati e consulenza indipendente

Anche quest’anno, un particolare focus sarà dedicato alle connessioni e alle sinergie tra mondo delle professioni e consulenza indipendente. Come integrare all’interno di uno studio tradizionale i nuovi servizi di analisi e pianificazione FeeOnly? Come consentire ai clienti di uno studio di commercialisti e avvocati di beneficiare della consulenza indipendente? Per questo sono stati coinvolti professionisti di vari Ordini che porteranno la propria esperienza concreta in questo senso. Vi sarà anche un workshop sul tema “crisi d’impresa” e “early warning systems”.

Strategie di comunicazione per i consulenti finanziari

Per la prima volta, dedicato a tutti i consulenti finanziari, si terrà un seminario sull’utilizzo di strumenti di comunicazione avanzata che, insieme alle competenze tecniche sul financial planning, consentiranno ai professionisti di sviluppare la propria attività, fidelizzare i clienti e diventare dei veri e propri influencer nel settore.

 

 

La dieta…del consulente finanziario “fee only”

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Il consulente finanziario indipendente fee only* (persona fisica o giuridica) non vende nulla, non distribuisce alcun prodotto finanziario e non riceve commissioni/incentivi sui prodotti finanziari che consiglia.

Riceve un compenso (*solo a parcella) direttamente dai propri clienti e, al pari di un avvocato o un di un commercialista emette una parcella/fattura per i propri compensi professionali.

Non essendo coinvolto nel processo di vendita può scegliere – tra tutti gli strumenti finanziari -quelli più idonei ed efficienti che consiglia, come un medico, ai propri clienti e costruisce con loro, nel tempo, un rapporto basato su competenza, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.

Se si trattasse di una dieta, il consulente indipendente non sarebbe la marca di prodotti dietetici, ma il nutrizionista che consiglia un determinato piano alimentare, creato sulle esigenze del proprio paziente/cliente.

Ottobre mese dell’Educazione Finanziaria: conferenza NAFOP – AssoSCF

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Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria!

Le Associazioni dei Consulenti Finanziari Indipendenti e delle Società di Consulenza NAFOP e AssoSCF, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Verona, hanno organizzato una conferenza aperta a tutti, all’interno del Fee Only Summit 2019 (Verona, 30 ottobre) intitolata: “Come gestire e pianificare le risorse finanziarie personali e familiari”.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione!

 

 Note

La conferenza si svolgerà all’interno del progetto nazionale del Comitato nazionale per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziariache promuove la seconda edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” dal 1° al 31 ottobre 2019. È stato istituito nel 2017 con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico.

L’obiettivo è offrire a tutti, in tante città di Italia, durante il mese di ottobre 2019, occasioni gratuite e di qualità per accrescere le conoscenze di base sulla gestione e pianificazione delle risorse finanziarie personali e familiari.