Monthly Archives: settembre 2016

Cosa cambia con il nuovo albo della consulenza finanziaria

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Il nuovo albo partirà nel 2017 con tre sezioni: ex-promotori, consulenti indipendenti, chiamati “autonomi” e Scf, società di consulenze finanziaria. Gli operatori potranno decidere il proprio modello remunerativo e scegliere tra le provvigioni sulla distribuzione dei prodotti oppure la parcella versata direttamente dal cliente (fee only).
La domanda cresce sollecitata anche da banche e promotori che, proponendo il “contratto di consulenza”, spingono i clienti più attenti a farsi la domanda: “perché devo pagare una parcella alla banca”? Le richieste sono quelle di protezione del patrimonio efficienza nella gestione degli asset, trasparenza.

La maggiore concorrenza tra i vari attori, con l’aggiunta dei consulenti indipendenti e delle società di consulenza fee only, sposterà in alto l’asticella della qualità del servizio a tutto beneficio dei risparmiatori. Già oggi, la perdita di fiducia nel sistema bancario, oltre che orientare le scelte degli investitori verso gli istituti più solidi, sta indirizzando la domanda più sofisticata verso i consulenti finanziari e in particolare verso la consulenza su base indipendente.

Si arriverà a poter negoziare qualsiasi strumento finanziario, ovunque ci si trovi e al miglior prezzo e a poter disporre di analisi e consulenza con parcelle adeguate e sostenibili.

Si respira un’atmosfera di cambiamento: importanza della competenza dei consulenti, tecnologia, fintech, strumenti finanziari più efficienti, intermediari più agili caratterizzeranno i prossimi anni. Il mercato visto dalla parte degli indipendenti è totalmente inesplorata e il risparmiatore attento può già oggi individuare società o studi professionali indipendenti: bastano due click su Google o sui social network. Oppure semplicemente può visitare il sito dell’associazione Nafop (www.nafop.org) dove sono presenti strutture di vario tipo per la consulenza a privati aziende ed istituzionali.
Il fatto che banche e reti distributive suggeriscono ai propri clienti di sottoscrivere il contratto di consulenza contribuirà a diffondere una nuova consapevolezza proprio nei professionisti della gestione del risparmio gli ex promotori, oggi consulenti “fuori sede”, che fino ad oggi e per oltre dieci anni sono stati bloccati dalla normativa italiana.

 

NAFOP presente alla terza edizione “Morningstar Investment Conference Italy”

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NAFOP sarà presente alla terza edizione di “Morningstar Investment Conference Italy”.
L’evento si terrà martedì 8 novembre presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, 6 a Milano.

Segna l’evento in agenda e registra la tua gradita partecipazione cliccando qui.
Per gli interventi e le tavole rotonde in inglese è previsto un sistema di traduzione simultanea.

Per approfondire i contenuti, clicca qui.
Tutti gli aggiornamenti su:
Conference Hashtag: #MICIT

Save The Date –  Morningstar Investment Conference, Milano – 8 Novembre, 2016

Cesare Armellini, Presidente NAFOP, invita alla compilazione della rilevazione dell’ Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF).

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La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto la costituzione dell’albo unico dei consulenti finanziari.

La riforma apre definitivamente alle nuove figure professionali, i consulenti finanziari indipendenti definiti “autonomi” e le società di consulenza finanziaria.
Il nuovo Organismo di gestione dell’Albo ha già avviato una rilevazione per stimare il numero di quanti intendano iscriversi da subito o in futuro.

I dati saranno utilizzati solo in forma aggregata e hanno come unica finalità di permettere all’Organismo di strutturarsi per accogliere i futuri iscritti.
Questa rilevazione non costituisce domanda di iscrizione all’Albo; si tratta di una “dichiarazione d’intenti” rivolta a tutti i soggetti che hanno interesse a operare.

In qualità di presidente di NAFOP, l’associazione dei consulenti indipendenti e delle società di consulenza, ritengo che sia fondamentale che tutti i professionisti interessati compilino il questionario, per dare un ulteriore segnale forte all’affermazione anche in Italia della consulenza finanziaria indipendente.
Tale questionario on line, fatto di poche domande, si trova sul sito organismocf.it

Questa rilevazione è rivolta a tutti:
Consulenti indipendenti, Promotori finanziari, dipendenti bancari, analisti, commercialisti, avvocati, e anche ai giovani appassionati di finanza che intendano avvicinarsi alla professione.

Ringrazio sin da subito tutti coloro che parteciperanno e contribuiranno alla buona riuscita di questa iniziativa.
Cesare Armellini – Presidente NAFOP

 

Cliccare l’immagine per compilare la rilevazione OCF

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Conferenza Istituzionale NAFOP al 6° Congresso Nazionale Fee-Only

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“Consulenti, banche, investitori: i nuovi trend di mercato”: questo il titolo della conferenza Istituzionale organizzata da NAFOP all’interno del 6° Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

Relatori: Carla Rabitti Bedogni (Presidente OCF). Maria Teresa Paracampo (Università di Bari), Aldo Varenna (EFPA Italia), Marco Tofanelli (Assoreti), Massimo Scolari (Ascosim), Roberta D’Apice (Assogestioni), Maurizio Bufi (ANASF), Mauro Rufini (Felsa Cisl), Cesare Armellini (NAFOP).

Venerdì 16 settembre, presso Hotel Parchi del Garda (Lazise VR).